1975 var David Bowie på gränsen till ett sammanbrott på grund av hårt arbete och lika hårt drogintag. Han lämnade då Los Angeles i sällskap med Iggy Pop - en man vars mentala hälsa var minst sagt vacklande - för att bege sig till Berlin. Där skapades musikhistoria, dels genom de legendariska albumen i Bowies namn, dels två plattor i Iggys namn. Denna film avhandlar storyn om denna häpnadsväckande period i Bowies liv och de plattor som skapades.
