Vicesheriff Raylan Givens (Timothy Olyphant) börjar rota i ett olöst fall med över 30 år på nacken och upptäcker ett mysterium som tar honom hela vägen tillbaka till barndomen och hans fars tveksamma leverne. Samtidigt inser Boyd Crowder (Walton Goggins) att han börjar tappa greppet om Harlan till en pingstpredikant med en förkärlek för dramatik och manipulation som i allra högsta grad kan matcha hans egen .
