Diana Ross spelar Billie Holiday, den underbara och tragiska låtskrivaren som snurrar runt i tvångströja i en fängelsecell i väntan på en fällande dom för narkotikahandel, och ser tillbaka på sitt turbulenta liv. Holliday, som i sin ungdom våldtogs av ett fylleri, och sedan tvingades arbeta som tjänare på en bordell i Harlem, uppmuntras att prova en karriär som sångare.