Vår guide Megan McCormick startar sin resa genom Västra Indien i den lilla heliga staden Pushkar. Tillsammans med hundratals besökare får vi vara med på den årliga religösa festivalen och får vår välsignelse på stranden. Staden är också berömd för sin årliga kamelmarknad. Färden fortsätter med en 8 timmats bussresa till Bikaner, en fjärran ökenstad. Vår guide tar modigt och besöker templet Karnimassar. Templet är fyllt med råttor, som dyrkas såsom reinkarnationer av berättare. i en liten by strax utanför får vi bevittna eld-dansare på Sidh-sektens festival. Den gyllene staden Jaisalmar som byggdes på 1100-talet ligger i centrum av Rajasthan. Megan som just fått sina händer Henna-tatuerade, besöker marknaden och får prova den lokala specialiten Bhang Lassi. Vi fortsätter med att besöka Udaipur “österns Venedig” och får en ny kostrym uppsydd på 5 timmar. Under tiden blir Megan spådd av en astrolog. Vi stannar till i Ranakpur, där vi finner det äldsta och mest imponerande Jain-templet i Indien. Vi fortsätter sedan 60 mil söderut med flyg till Mimbai (tidigare Bombay) - den största, snabbaste och rikaste staden i Indien. Förundrad över det stora antalet gatubarn besöker Megan ett barnhem innan vi fortsätter till Bollywood, där 750 spelfilmer produceras om året. Här får vi träffa den populäre skådespelaren Jackie Shroff. Vissa reser till Indien bara för att besöka Pune och Osho-kollektivet. Vi får en lektion i deras trosuppfattning och får bevittna deras meditation och trans-liknande danser. Vi tar ett nattåg från Mumbai till Goa, orten som blev berömd under 1960-talet för alla ditresande hippies. Vi besöker Goa´s Anjuna Market, som startades av resande för 30 år sedan som behövde sälja av sina ägodelar för att kunna finansiera hemresan.
